Private Finanzplanung

Der Certified Financial Planner (CFP) ist das internationale Gütesiegel für die internationale Elite der Finanzplaner. Die Qualitätsmarke CFP wird seit 1997 auch in Deutschland durch den FPSB Deutschland e.V. verliehen. Mit dem CFP werden Finanzdienstleister, aber auch Personen aus beratenden Berufen zertifiziert, die nach Ausbildung, Erfahrung, Seriosität und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.

Seine Lizenzierung muss ein CFP alle zwei Jahre erneuern, in dem er sich u.a. ständig weiterbildet und diese Fortbildungen nachweist. Die Lizenzierung sowie die Erneuerung der Lizenzierung erfolgt über das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB).

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Finanzplaner mit dieser Auszeichnung haben belegt, dass sie die Kompetenz und Erfahrung haben, Kunden in privaten Finanzen beraten zu können. Es handelt sich um eine persönliche Qualifikation auf Basis einer weltweit gültigen Norm.

Ihr Nutzen der DIN-Zertifizierung für Finanzplanung

Eindeutige Abgrenzung vom Wettbewerb
Kompetenznachweis in Sachen Wissen und Erfahrung
Bestätigung Ihrer Qualitätsaussage durch eine neutrale dritte Stelle
Kundenvertrauen durch ein Zeichen, das den Unterschied zeigt
Entscheidungs- und Orientierungshilfe

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Aufgaben und Ziele
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte.

Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.


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